تساعد XILO وكالات تأمين الممتلكات والحوادث (P&C) على نقل العميل من مجرد عميل محتمل إلى عرض جاهز بين يديه. يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي فيها جمع البيانات، والحصول على الأسعار من كل شركة تأمين تتعامل معها الوكالة، وإعداد العرض، مع مزامنة كل معلومة مع نظام إدارة الوكالة.
بدأت شراكتنا عام 2020 بإعادة تصميم XILO Customer Forms. ومنذ ذلك الحين صمّمنا تطبيق الويب للوكالات، وبوابة العملاء، وتجربة التسعير في إضافة Chrome، ووكلاء الذكاء الاصطناعي، ونظام التصميم، والموقع التسويقي.
تصميم تطبيق الويب
نظام التصميم
اختبار قابلية الاستخدام
تصميم الموقع التسويقي
التطوير على Webflow
سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة
مستمر منذ أبريل 2020
تمويل خلال السنوات الست الماضية
من أفضل 100 وكالة
وكالة نخدمها
شعرت أن لدينا فريق تصميم داخلي طوال الوقت ولم يكن من الممكن أن أكون أكثر سعادة بذلك.
يبدأ كل حساب بجمع البيانات. يجمع النموذج الجديد بيانات العميل ويتحقق منها قسمًا بقسم. وفي الوقت نفسه يدرس AI Intake Agent المخاطر ويملأ النموذج مسبقًا من سجلات العقارات وبيانات الأسرة والإعلانات والصور، فيراجع الوكلاء التفاصيل بدل كتابتها.
تضم لوحة واحدة جميع العملاء مع أنواع وثائقهم وعروض الأسعار النشطة والخطوات التالية. ومن صفحة أي عميل يمكن للوكلاء إدارة الوثائق وبدء تسعير جديد واختيار شركات التأمين ومشاركة العروض دون مغادرة الصفحة.
تمنح بوابة العملاء حاملي الوثائق مكانًا واحدًا لمراجعة عروض الأسعار وطلب التعديلات أو المتابعة، ورفع المستندات، والاطلاع على تفاصيل الوثيقة، على الحاسوب والهاتف. وإلى جانب نماذج العملاء، تغطي الجانب الخاص بالعميل من العملية بالكامل، من الطلب الأول حتى الوثيقة الموقّعة.
مع إضافة XILO لمتصفح Chrome، يحصل وكيل الذكاء الاصطناعي على أسعار الحساب من كل شركة تأمين تتعامل معها الوكالة. فهو يفتح بوابة كل شركة، ويملأ الطلب، ويعيد قيمة القسط، بينما يتابع فريق الوكالة العملية ويتدخل كلما احتاجت البوابة إلى شخص. وتقول XILO إن ذلك يختصر التسعير من 45–90 دقيقة إلى 15–20.
تعرض لوحات المعلومات مسار مبيعات الوكالة بنظرة واحدة: الأقساط حسب شركة التأمين، والوثائق المبرمة حسب الوكيل، والنتائج حسب نوع التأمين. ويقع كل مخطط بجوار السجلات التي يستند إليها، فيقود أي اتجاه مباشرةً إلى العملاء الذين يشكّلونه.
أداة بناء سير العمل، التي صمّمناها لـ XILO من الصفر، تدير الآن المتابعات عبر دورة حياة العميل بأكملها: الترحيب بالعملاء المحتملين الجدد عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية، وإعادة إشراك أصحاب النماذج غير المكتملة، وإرسال تذكيرات التجديد، والبيع التكميلي. ويبدأ كل سير عمل بمحفّز، مثل إرسال نموذج أو الانتقال إلى مرحلة جديدة، تليه إجراءات مثل تعيين وكيل أو إرسال رسالة.
عندما تصل عروض الأسعار، يحوّلها وكيل العروض إلى عرض جاهز للعميل يحمل هوية الوكالة ويستخدم قالبها وأسلوبها. يبدأه الوكلاء بطلب في الدردشة، ويراجعون المسودة، ويشاركونها مع العميل ببضع نقرات.
يحافظ نظام التصميم على اتساق تطبيق الويب وبوابة العملاء وإضافة Chrome والموقع الإلكتروني. تبدأ المكوّنات كمتغيرات ونسخ في Figma، ثم تصبح مكوّنات برمجية موثّقة في Storybook، مع كل الحالات والرموز وإرشادات الاستخدام في مكان واحد.
يعيد الموقع الجديد تقديم XILO من برنامج للتسعير إلى منصة وكلاء ذكاء اصطناعي. ويشرح كيف يغطي وكيل واحد جمع البيانات والتسعير والعروض، مع صفحات لكل قطاع من قطاعات P&C ولخدمة XILO الجديدة AI Agent Management Services. صمّمنا الموقع وبنيناه على Webflow.
