XILO допомагає страховим агенціям P&C провести клієнта від першого ліда до готової пропозиції. Його AI-агенти збирають дані, отримують котирування від кожного страховика, з яким працює агенція, і формують пропозицію, синхронізуючи кожен показник із системою управління агенції.
Наша співпраця почалася 2020 року з редизайну XILO Customer Forms. Відтоді ми спроєктували вебзастосунок для агенцій, клієнтський портал, досвід котирування в розширенні для Chrome, AI-агентів, дизайн-систему та маркетинговий сайт.
Дизайн вебзастосунку
Дизайн-система
Юзабіліті-тестування
Дизайн маркетингового сайту
Розробка на Webflow
Сан-Дієго, Каліфорнія, США
Триває з квітня 2020
Залучено за останні 6 років
Агенцій із топ-100
Агенцій-клієнтів
Якість дизайну була вражаючою. Ми з нетерпінням чекаємо продовження співпраці з Excited.
Кожен клієнт починається зі збору даних. Нова форма збирає й перевіряє дані клієнта розділ за розділом. Тим часом AI Intake Agent аналізує ризик і заповнює форму за даними про нерухомість і домогосподарство, оголошеннями та фото, тож агентам лишається перевірити деталі, а не вводити їх.
Одна дошка містить усіх клієнтів з їхніми страховими напрямами, активними котируваннями та наступними кроками. З картки будь-якого клієнта агенти можуть керувати полісами, запустити нове котирування, обрати страховиків і надіслати пропозиції, не залишаючи сторінку.
Клієнтський портал дає страхувальникам одне місце, щоб переглядати котирування, запитувати зміни чи рухатися далі, завантажувати документи й перевіряти деталі поліса — на комп’ютері та телефоні. Разом із клієнтськими формами він охоплює весь клієнтський бік процесу — від першої заявки до підписаного поліса.
У розширенні XILO для Chrome AI-агент отримує котирування від кожного страховика, з яким працює агенція. Він відкриває портал кожного страховика, заповнює заявку й повертає розмір премії, а команда агенції стежить за процесом і втручається, коли порталу потрібна людина. За даними XILO, це скорочує котирування з 45–90 хвилин до 15–20.
Дашборди показують воронку агенції з першого погляду: премії за страховиками, укладені поліси за агентами та результати за напрямами страхування. Кожен графік розміщено поруч із записами, на яких він побудований, тож тренд веде прямо до клієнтів, які його формують.
Конструктор воркфлоу, який ми колись спроєктували для XILO з нуля, тепер запускає подальші дії на всьому життєвому циклі клієнта: привітання нових лідів через email і SMS, повернення покинутих форм, нагадування про поновлення та крос-продажі. Кожен воркфлоу починається з тригера — наприклад, надісланої форми чи нового етапу циклу, — за яким ідуть дії, як-от призначення агента чи надсилання повідомлення.
Коли котирування надходять, агент пропозицій перетворює їх на брендовану пропозицію, готову для клієнта, у шаблоні й тоні бренду агенції. Агенти запускають його запитом у чаті, переглядають чернетку й надсилають її клієнту в кілька кліків.
Дизайн-система забезпечує узгодженість вебзастосунку, клієнтського порталу, розширення для Chrome і сайту. Компоненти починаються як змінні та варіанти у Figma, а потім стають кодовими компонентами, задокументованими в Storybook, з усіма станами, токенами й правилами використання в одному місці.
Новий сайт позиціонує XILO не як софт для котирувань, а як платформу AI-агентів. Він пояснює, як один агент охоплює збір даних, котирування й пропозиції, і містить сторінки для кожного сегмента P&C та для нового сервісу XILO AI Agent Management Services. Ми спроєктували сайт і зібрали його на Webflow.
